Es tracta de la primera emissió de bons prioritaris del nou grup Helvetia Baloise després de la fusió de Helvetia i Baloise. Ha generat una gran demanda entre una àmplia base d'inversors.
La transacció incloïa tres trams:
• CHF 150 milions amb venciment el 2028 i un cupó del 0,625%
• CHF 175 milions amb venciment el 2032 i un cupó de l'1,125%
• CHF 225 milions amb venciment el 2036 i un cupó de l'1,50%
«Aquesta transacció exitosa és la primera emissió de mercat de capitals del nou Grup Helvetia Baloise i mostra la gran confiança dels inversors en la nostra empresa fusionada», va explicar Matthias Henny, Director Financer del Grup de Helvetia Baloise. «La resposta positiva confirma que el mercat reconeix la lògica estratègica de la fusió, la diversificació més gran de la nostra base d'ingressos i el nostre sòlid perfil financer.»
La transacció va ser acompanyada per Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank i UBS com a Joint Lead Managers.
Contacte de premsa:
Corporative Communications
Telèfon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com